2017年3月30日星期四

五十萬實戰倉 三月結 (新高)

不經不覺,又到了三月尾。
我想以三月三十日實戰倉作一個三月結

個股表現如下:

公司
號碼
平均買入價
現價
變幅
盈虧**
瑞聲科技
2018
*96.2
93.7
-2.60%
($1,250)
領展
823
48.8
54.25
11.15%
$13,600
恆生銀行
11
146.4
*158.5
8.27%
$3,630
建設銀行
939
5.6
6.33
13.04%
$1,460
港交所
388
192.2
194.4
1.14%
$440
Tesla
TSLA
234.9
277.38
18.37%
$11,051
Facebook
FB
106.5
142.65
31.75%
$11,467
Jetblue
JBLU
25.99
20.64
-20.28%
($4,069)
Google
GOOGL
790
849.87
7.58%
$2,784
Apple
AAPL
92
144.12
56.54%
$8,921
Disney
DIS
96.85
112.53
16.15%
$4,880
3M
MMM
181
190.68
5.33%
$1,130
Total:
$54,044

*港股價格為 3  30  收市價美股價格為 3 29  收市價 
* 3此倉賣出了 300 股恆生,作價$ 158.5;同時也買入了 500瑞聲, 作價 $96.2.
**另有之前的 匯控 /中銀 IBOND / AAPL / AAL / 國泰航空 / 港交所  / 短炒平保等,不在此重覆  +$249)

開倉至今已公佈及收取的股息:

公司
號碼
派息日
收息
派息累計變動***
中銀香港
2388
05-Oct-15
$1,060
0%
恆生銀行
11
10-Nov-15
$300
0%
Apple Inc.
AAPL
12-Nov-15
$202
0%
Amer. Air
AAL
19-Nov-15
$116
0%
匯豐銀行
5
03-Dec-15
$620
0%
領展
823
04-Dec-15
$990
12%
恆生銀行
11
29-Mar-16
$1,620
+135%*
匯豐銀行
5
20-Apr-16
$1,302
9%
太古A
19
06-May-16
$1,390
-1%
恆生銀行
11
07-Jun-16
$330
0%
中銀香港
2388
24-Jun-16
$1,358
25%
匯豐銀行
5
06-Jul-16
$620
0%
領展
823
07-Jul-16
$1,072
15%
建行
939
22-Jul-16
$2,080
-10%**
Apple Inc.
AAPL
11-Aug-16
$68
10%
3M
MMM
12-Sep-16
$91
8%
恆生銀行
11
13-Sep-16
$330
0%
港交所
388
23-Sep-16
$442
3%
匯豐銀行
5
28-Sep-16
$590
0%
中銀香港
2388
05-Oct-16
$2,510
+130%*
恆生銀行
11
08-Nov-16
$330
0%
Apple Inc.
AAPL
12-Nov-16
$68
10%
領展
823
02-Dec-16
$2,794
26%
匯豐銀行
5
06-Dec-16
$620
0%
3M
MMM
12-Dec-16
$242
8%
Disney
DIS
11-Jan-17
$170
2%
恆生銀行
11
28-Mar-17
$840
21%
港交所
388
02-Jun-17
$404
-5%
瑞聲科技
2018
21-Jun-17
$585
23%
建行
939
有待公佈
$565
-15%**

*
特別股息。
**建行派息已考慮人民幣匯率變化
***以買入時前一年作比較計算。
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已公佈及收取的股息:   $23,709 (4.7 
預計 2017 全年收取股息:      $13,447 (2.7 )

計及手續費、佣金及 ($6,000, ~1.2%),累計股息後組合由 $500,000 變成現 $570,500由開倉計升了 14.1%當中持有現金 $80,000左右賬面盈利為 $54,000; 

組合同期恆指升了 10.7%; 道指升了 21.0%;
組合暫時是跑嬴港股,跑輸美國大市。今個月回報創了開倉以來的新高,主要受惠三箭齊發,APPLE / FACEBOOK 創新高,而 TESLA 則挑戰高位。

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本月觀察重點:

•    踏進第18個月(一年半),回報漸漸跟原定計劃相符 14 %, 與期望的目標仍然一致 (期望的目標是兩年有 15.6% 是基於樂觀估計我持有的企業股份每年盈利只有10% 增長);
•   重倉的領展跟 TESLA 佔總倉 40%,他們的表現好與壞直接影響本倉的回報;
•    技術分析方面:恆指及道指皆挑戰各自高位不果 (HSI 24,593) / (DJI 21,115),稍為回落,踏入 4 月更為關鍵 ;
•    13 隻股票 11 隻股票獲得賬面升幅;
•    進入了港股的業績期尾聲,港交所及建行業績都是一般,沒有太大的亮點;
·    港交所 2016業績則倒退,港股2016成交不及 2015;現價頗貴,但相信也趺不下去。因為投資者仍曈景  2017 會是牛市的機會。
·    FACEBOOK 業績繼續造好,盈利再創新高,2016 Q4 的盈利是2015  Q4 的一倍有多,亦比分析員綜合預計高 9.7%. 良好業績即時降低 current P/E  36 倍左右,並支持了股價的上升。詳情請看: FACEBOOK 業績分析視頻」
·    TESLA 獲得騰訊入股 5%,股價大升至 $ 270左右。會靜候佳位再入,或等三個月後 Q1 數據公佈。詳情請看:TESLA 業績分析視頻」
·   繼上月賣出匯控後,今個月也賣了倉內最後一隻港銀股恆生銀行。所套得的資金作為調倉之用,買入瑞聲科技。詳情請看: 五十萬實戰倉調倉」
·   買入瑞聲科技詳情請看:如果要在瑞聲及舜宇 2 選 1。原因是此倉如果要有持續回報的話,必須定時監察,按原計劃,手中持有的銀行股皆到了原先分析的高估值範圍,所以釋放其價值出來,得出來的資金買入經分析後更有潛質的股票,以維持組合增長。
•     觀察了一年只有 DISNEY, Apple INC, 3M, 領展,中銀香港及恆生銀行是有實質能力增加派息的。大多數公司只能持平。建行上一年更減了一成派息; 今年則輕微加了派息,但人民幣匯價跌了不少,以致今年 6 月將收到的股息會更小。
•     月沒有息收。 3 月則收到恆生銀行派息 $800 多元。
•    上月: 領展受制於加息風險股價最多跌至近 $48 - 49 元水平雖然短期股價會受價,但中期業績不錯,而且我個人將領展估,有潛在的上升空間,故此在這個倉(有資金限制)及另一個倉不斷買入(每月餘錢及其他收入)。早前置富  (0778.HK)公佈業績,年加租率仍有 4%。這與我保守估計的領展估價差不多。領展股價我個人認為已企穩,並跟我的估值有 10多百份比的折讓。
•   今月: 又有傳加息步伐不會太急, 領展越近業績期越有買盤買入,價格升至 $ 54 元水平。其實只要心中有個合理估值,每次回跌更是買入的機會。大家更記,以估值去行動,而不是以股價的作最大的決定。
•     中期方面,恆指試了250天線後一直造好, 肯定是牛一時期,買齊貨就按兵不動了(或小動)。而恆指因為成份股中的盈利能力下降,恆指在 24,000 點時,PE 升過 13,所以我按原計劃,把倉內股票由 99 降至 84%,作為小小風險管理。
•    其他投資買入部署總結個股策略。買入的股會作新倉計算,有空時再分享。今年 5月1 日勞動節,再造另一個部署計劃吧!
•    另外不在這倉亦買入了 置富,領展,TESLA,比亞迪 (1211.HK) 作長線儲蓄 / BB 基金之用。

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