2017年5月30日星期二

五十萬實戰倉 - 五月結 (再新高)

不經不覺,又到了五月尾。
我想以五月三十日實戰倉作一個五月結。(DRAFT/Formatting to be amended)

個股表現如下:

公司
號碼
平均買入價
現價
變幅
盈虧**
騰訊
700
268
274.8
2.54%
$680
領展
823
48.8
61.5
26.0%
$31,725
建設銀行
939
5.6
6.49
15.9%
$1,780

中軟國際
354
4.55
4.28
-5.9%
($1,080)
通達集團
698
2.89
2.28
-21.1%
($6,100)
Tesla
TSLA
234.9
325.14
38.8%
$23,313
Facebook
FB
106.5
152.13
40.5%
$14,639
Jetblue
JBLU
25.99
22.95
-11.4%
($2,279)
Google
GOOGL
790
993.27
25.7%
$9,452
Apple
AAPL
92
153.61
66.8%
$10,545
Disney
DIS
96.85
108.4
11.9%
$3,597
3M
MMM
181
200.67
10.8%
$2,295
Total:
$94,227

*港股價格為 5  29  收市價美股價格為 5 26  收市價 
* 5此倉買入了 100 股騰訊 (0700.HK), 作價 $268; 賣出 500 股瑞聲科技 (2018.HK), 作價 $98;賣出 200 股港交所 (0388.HK),  作價 $ 196.1.
**另有之前的 匯控 /中銀 IBOND / AAPL / AAL / 國泰航空 / 港交所  / 短炒平保等,不在此重覆  +$249)

開倉至今已公佈及收取的股息:

公司
號碼
派息日
收息
派息累計變動***
中銀香港
2388
05-Oct-15
$1,060
0%
恆生銀行
11
10-Nov-15
$300
0%
Apple Inc.
AAPL
12-Nov-15
$202
0%
Amer. Air
AAL
19-Nov-15
$116
0%
匯豐銀行
5
03-Dec-15
$620
0%
領展
823
04-Dec-15
$990
12%
恆生銀行
11
29-Mar-16
$1,620
135%*
匯豐銀行
5
20-Apr-16
$1,302
9%
太古A
19
06-May-16
$1,390
-1%
恆生銀行
11
07-Jun-16
$330
0%
中銀香港
2388
24-Jun-16
$1,358
25%
匯豐銀行
5
06-Jul-16
$620
0%
領展
823
07-Jul-16
$1,072
15%
建行
939
22-Jul-16
$2,080
-10%**
Apple Inc.
AAPL
11-Aug-16
$68
10%
3M
MMM
12-Sep-16
$91
8%
恆生銀行
11
13-Sep-16
$330
0%
港交所
388
23-Sep-16
$442
3%
匯豐銀行
5
28-Sep-16
$590
0%
中銀香港
2388
05-Oct-16
$2,510
130%*
恆生銀行
11
08-Nov-16
$330
0%
Apple Inc.
AAPL
12-Nov-16
$68
10%
領展
823
02-Dec-16
$2,794
26%
匯豐銀行
5
06-Dec-16
$620
0%
3M
MMM
12-Dec-16
$242
8%
Disney
DIS
11-Jan-17
$170
2%
恆生銀行
11
28-Mar-17
$840
21%
港交所
388
02-Jun-17
$404
-5%
中軟國際
354
13-Jun-17
$480
首派
通達集團
698
14-Jun-17
$320
52%

建行
939
22-Jul-17
$565
-15%**

*
特別股息。
**建行派息已考慮人民幣匯率變化
***以買入時前一年作比較計算。
--------------------------------------------------------------
已公佈及收取的股息:   $23,924 (4.8 
預計 2017 全年收取股息:      $13,633 (2.7 )

計及手續費、佣金及 ($6,500, ~153%),累計股息後組合由 $500,000 變成現 $610,296由開倉計升了 22.1%當中持有現金 $94,250左右賬面盈利為 $94,227; 

組合同期恆指升了 17.1%; 道指升了 21.6%;
組合暫時是跑贏港股,已接近美國大市,總括來說是跑贏大市了。今個月回報再創了開倉以來的新高,主要受惠多隻股票皆創下歷史新高,其中領展及 TESLA 本月升幅也十分驚人.

---------------------------------------------------------------

本月觀察重點:

•    踏進第20個月,回報漸漸超越原定計劃 22 %, 好過期望的目標 (期望的目標是兩年有 15.6% 是基於樂觀估計我持有的企業股份每年盈利只有10% 增長);
•   重倉的領展跟 TESLA 佔總倉 40%,他們的表現好與壞直接影響本倉的回報;
•    技術分析方面:恆指及道指再挑戰各自高位 (HSI 25,700) / (DJI 21,080),暫時成功企穩. 但後市充滿挑戰.
•    12 隻股票 9 隻股票獲得賬面升幅, 除了 JETBLUE / 中軟國際 / 通達之外;
港交所 2016業績則倒退,港股2016成交不及 2015;現價頗貴,但相信也跌不下去。因為投資者仍曈景  2017 會是牛市的機會。以 196 元左右賣出,回跌時再跟進。TESLA 獲得騰訊入股 5% 後及公佈首輛 MODEL 3 會於 7 月出產後,股價繼續大升至 $ 320左右。每次回落到 $ 300 都有反彈. 

- 這個月最轟動的當然是瑞聲科技 (2018.HK) 吧。瑞聲科技被沽空機構追擊,直指其財務數據有問題,透過有關連的公司的交易去提高毛利率及盈利,以及逃過客戶的嚴格生產要求。受該消息發佈當日影響,瑞聲科技當日股價跌了接近兩成。當天下午待決定於 $98 賣出,原因是不確認性 ,上月在這股的利潤也全部化為烏有。

- 而另一隻上之選通達 (0698.HK) 則受大股東高位批股,低位回購、以及坊間傳聞該股將會失去某大客戶等負面消息困擾,所以股價也由高位回落近 3 成。我仍持有通達,因為我看不基本面有重大轉變。兩隻股份令組合回報下降了 3%。

•    5 月沒有股息收入。
•   領展越近業績期越有買盤買入,價格升至 $ 61 元以上水平。其實只要心中有個合理估值,每次回跌更是買入的機會。大家更記,以估值去行動,而不是以股價的作最大的決定。我個人估算領展 2016 /2017 年度每股資產淨值 $61.5 - $61.8, 且看有幾準。領展將於 6 月7日公佈業績。
•     中期方面,恆指試了250天線後一直造好, 肯定是牛二時期。而恆指因為成份股中的盈利能力下降,恆指在 24,000 點時,PE 升過 13,所以原先按原計劃,把倉內股票由 99 降至 84%,作為小小風險管理。現在恆指 PE 近 15 倍了,現金水平維持在 20% 以上會比較安全。大市再升上去我會再減持。
•    其他投資買入部署 2016總結個股策略。買入的股會作新倉計算,有空時再分享。現在正進行另一個部署計劃!
•    另外不在這倉亦買入了 置富,領展,TESLA,比亞迪 (1211.HK) 作長線儲蓄 / BB 基金之用。
•    本月期指期權好倉居多, 有極可觀的回報, 其中上月 AAC 2018 CALL OPTION +300%  (SOLD) ; 本月 TCH 0700 CALL OPTION +61% (SOLD); 本月 LNK 0823 CALL OPTION 也有 +226% (SOLD). 三隻都大獲全勝。
•    5月課程已進行了一半, 收到了不少的好評,所以會再 8 月加開第 2 班。有興趣請多留意。也有同學要求教學期權,亦在準備中。

10 則留言:

  1. 回覆
    1. 邊一隻??人地爬到大帽山 980 米時,我還在 60 米抖涼 XD

      刪除
    2. 請問閣下五十萬實戰倉是不是目前唯一的投資組合?還是這一個是專為這個blog而開,作為示範的投資組合?

      刪除
    3. 不是唯一的。是為了寫BLOG 用。
      我還有 BB 基金,短線基金,長線基金,非股票投資等等。

      刪除
  2. 回覆
    1. 略略看過首季業績,洗底味十足,fin tech 對 tencent 十分有利。

      刪除
  3. 瑞聲沽得切,利害。至於現價買騰訊,可否分享一下睇法?

    回覆刪除
    回覆
    1. 好運而已。略略看過首季業績,洗底味十足,fin tech 對 tencent 十分有利。

      刪除
  4. 東昇兄你好,你在此文提到你有好幾個倉,想請問你是怎樣管理?是在銀行裏開幾個投資戶口,像基金經理般逐個管理?還是一個大倉,把不同投資產品都放進去,然後用Excel記錄和分類(倉)?

    小弟認為兩者各有好壞,但可能因為時間少,我較喜歡後者。假如兩個倉都有同一支股票,拆開放進不同的倉只會浪費手續/管理費。

    回覆刪除
    回覆
    1. 我不同時期有不同戶口,到咁上下亂時,就射倉整合。不同組合跟不同戶口沒有關係。

      刪除

免責聲明

本網頁純屬網誌,一切言論純粹是個人意見。本人亦無法保證網誌內容的真確性和完整性。無論在任何情況下,不應被視為投資建議,也不應被成要約、招攬、邀請、誘使、建議或推薦。 讀者一切的投資決定以及該投資決定引致的收益或損失,概與本人無關。

筆者不是證監會持牌人士,不能提供任何投資意見。

Follow by Email

I Love Travel

除左投資,我其實好鍾意去旅行,去過的地方:
北京 天津 武漢 廣州 珠海 台北 高雄 墾丁 曼谷 蘇梅 清邁 新加玻 民丹島 首爾 春川 內藏山 井邑 東京 大板 京都 奈良 神戶白濱 那霸 明護 倫敦 劍橋 溫莎 巴夫 溫特米爾 列斯 愛丁堡 巴黎 里昂 梵爾賽 茵特拉肯 少女峰 洛森 羅馬 比薩 佛羅倫斯 米蘭 威尼斯 梵蒂崗 烏德勒支 阿姆斯特丹 鹿特丹 尼斯 沙巴 神山

關於我

我的相片
東昇 是土生土長的香港 80 後,和很多香港人一樣,沒有家底,畢業後所有事都是靠自己的。19 歲開始投資股票,27歲獨力上車,現在向財務自由第一個milestone努力中。 希望在此分享投資心得及經驗。 我這個實在的上車故事,總可以給人們一些不離地又沒有嘩眾的分享吧? 歡迎留言/電郵,一定解答。 Contact: hkgconsumer@gmail.com